那20多天的艰苦行军，南明远征军终于抵达林邦。
横断山脉的千沟万壑让行军异常困难。十万大山的地形使统治成本极高，天然适合割据一方，形成了独特的土司制度——几个山脉峡谷，占据险要之地，就能占山为王当土皇帝，土司制度不但在大明有，西南各国都有。
杜麟征派遣使者前往当地土司，要求他们投降。这些土司都是实用主义者，谁给的利益大就跟谁。这几十年，大明日渐衰落，而东吁却出了一代雄主他隆王，平定内部割据军阀，发展农业，振兴国家。当地土司自然转向投靠东吁。
使者带回的消息不容乐观：大多数土司态度暧昧，既不明着拒绝，也不痛快答应，显然是在观望形势。
杜麟征与祖泽润站在营帐前，望着连绵的群山，心中都明白这场远征的艰难超乎想象。
祖泽润严肃道：“要杀鸡儆猴，不然当地土司不会臣服。”
杜麟征道：“不需要他们诚服，朝廷需要的是他们的土地，这片土地没有士绅，没有大户，甚至连大明的百姓都没有，这就是最好的重建朝廷军户制的地方。”
南明朝廷面对大同军屡战屡败，所有人都知道，这是军制的差距，只要重现太祖时期的军户制，不说可以打得过大同军，但不至于惨败到今天这副模样。
只可惜他们多次想要重现太祖时期的军护制度，但都失败了。而现在杜麟征明白在这片土地上是他们最好的机会。
使者既然不能让这些土司臣服。杜麟征就用大炮和军队来围剿当地的土司了。
于是南征军被分成了三路来围剿当地土司，找到土司营寨，虎遵炮进攻营寨，再配合炸药包，就林邦这些简陋的土司营寨没有一个能扛得住这套进攻。
打下营寨，杜麟征用当地土司几百年积累下的财富犒赏大军，而后把土司的土地分给南征士兵。
当第一次分到这些士兵手中的时候，全军士气大振，进攻各个土司更的变得更加勇猛无畏。
只不过两个月时间，孟养、林邦两地就被杜麟征的南征军收复，因为分了田地，大军的数量反而膨胀到3万了。
当然南明军的行为也惹恼了东吁国王他隆王。
他隆王是东吁国的一代雄主，他隆王的父亲莽应龙是个穷兵黩武的君主，多次发动对外战争。1565年，东吁军队进攻阿瑜陀耶，攻入阿瑜陀耶王朝首都，扶植傀儡进行统治。
但阿瑜陀耶的泰人不屈服于东吁王朝的统治，在纳腊萱王子的领导下，把东吁军队驱逐出境。
东吁军队还北上，多次侵大明云南边境，一直打到顺宁，在明万历十一年被邓子龙率领的明军击退，退回阿瓦，但明万历十三年又卷土重来，再占原属明王朝统治下的孟养、林邦等地区。
当时明王朝衰微，女真人已经兴起，明朝疲于应对女真人，疏于应对东吁的进犯，没有收复失地。
东吁王莽应龙死后，其子莽应里继位。
但其依旧继承其父穷兵黩武的政策，多次出兵入侵阿瑜陀耶，但均告失败。连年征战使得人民“疲惫劳累，苦不堪言”，“耕田荒芜”，国家的经济基础动摇。
被封为藩属的东吁、卑谬、良渊、马都八等地的封建领主趁机重新割地称王。东吁、若开等地的封建领主联合攻下勃固，莽应里被杀。
以勃利多为首的葡萄牙殖民主义者乘机强占沙帘，建立殖民据点。东吁王朝面临土崩瓦解的严重局面。
但这个时候天降猛人，莽应龙的另一个儿子阿那毕隆，在阿瓦继位为国王，而后率军南下，攻入沙帘，处死勃利多，了十几年时间，重新统一了国家，休养生息，不动刀兵，让东吁国力得到了全面恢复。
所以当他隆王知道南明的残兵败将，居然在进攻他的国土勃然大怒，但他还是担心北方的大同社，所以他一方面派出使者向大同社解释，自己没有占据天朝土地的想法，只是想教训南明。
另一方面他集结3万大军，打算驱逐南明军队。