宝座上坐着三个妖怪，面目狰狞，丑陋无比。两旁列着百十个大小头目，一个个全装披挂，甲胄整齐。
“大王，小的回来了。”
“小钻风，你去巡山，可打听到孙悟空的下落？”
小钻风不敢抬头，拜倒在地，战战兢兢答道：“回禀大王，小的未打探到孙悟空的下落，想来他并未行至狮驼岭地界。”
“嗯。”白象精微微颔首，吩咐道：“取几坛酒来，去灶上问一声，今日的菜肴可齐备了？”
“是。”
美酒上桌，佳肴入肚，兄弟三人打开话匣子，说得正热闹，自外头走进来两个小妖。
“三大王，大事不妙。听闻有一妖怪趁您不在，霸占了狮驼国。”
“什么？”金翅大鹏拍案而起，怒问：“哪个妖怪如此大胆？报上名来。”
“那妖怪自称‘混天大圣’，听说是齐天大王孙悟空的结拜兄弟。手下小妖，皆唤他鹏魔王。”
“哼！”金翅大鹏踹翻石凳，骂道：“无名鼠辈，竟敢欺我？我定要拔光他的毛。”
金翅大鹏抬脚便走，青毛狮子起身问道：“三弟，可需我出手相助？”
“不必。”金翅大鹏昂着头，随口应道：“二位兄长守好洞府，若孙悟空登门，知会我一声便是。”
出洞府，金翅大鹏振翅而飞，西下四百里远近，赶至狮驼国。
狮驼国白骨如山，城墙上，一男子傲然而立。
“哪个是鹏魔王？出来受死。”
那男子抬起头，目光凌厉，冷声说：“滚下来。”
金翅大鹏看清那男子面容，心中一惊，险些跌下去。
“哥哥，你怎来了？”