一、四擒孟获
诸葛亮自驾小车，引数百骑前来探路，前有西洱河，水势虽慢，并无一只船筏。
诸葛亮令伐木为筏而渡，其木到水皆沉，诸葛亮遂问吕凯（先问后行可好？！），凯言：西洱河上流有一山，其山多竹，大者数围，可令人伐之，于河上搭起竹桥，以渡军马。
诸葛亮即调三万人入山，伐竹数十万根，于河面狭处，搭起竹桥，阔十余丈。乃调大军
于河北岸一字儿下寨，便以河为壕堑，以浮桥为门，垒土为城；过桥南岸，一字下三个大营，以待蛮兵。
孟获引数十万蛮兵，恨怒而来，将近西洱河，孟获引前部一万刀牌獠丁，直扣前寨搦战。
诸葛亮乘驷马车，左右众将簇拥而出，诸葛亮见孟获骑赤毛牛，口中辱骂，手下万余洞丁，各舞刀牌，往来冲突。
诸葛亮急令退回本寨，四面紧闭，不许出战，蛮兵皆裸衣赤身，直到寨门前叫骂。
诸将大怒，皆来禀诸葛亮言：诸将情愿出寨决一死战！（诸将皆莽夫耶？）诸葛亮不许。
诸将再三欲战，诸葛亮止言：坚守数日，待获猖獗少懈，亮自有妙计破之。
蜀兵坚守数日，诸葛亮在高阜处探之，窥见蛮兵已多懈怠，乃聚诸将问：诸将敢出战否？
众将欣然要出，诸葛亮先唤赵云、魏延入帐，向耳畔低言，分付如此如此，二人受了计策先进。
又唤王平、马忠入帐，受计去了。
再唤马岱分付：亮今弃此三寨，退过河北；亮军一退，岱可便拆浮桥，移于下流，却渡赵云、魏延军马过河来接应。岱受计而去。
唤张翼言：亮军退去，寨中多设灯火，孟获知之，必来追赶，翼却断获后。张翼受计而退。
诸葛亮只教关索护车，众军退去，寨中多设灯火，蛮兵望见，不敢冲突。
次日平明，孟获引大队蛮兵径到蜀寨之时，只见三个大寨，皆无人马，于内弃下粮草车
仗数百余辆。
孟优问：诸葛弃寨而走，莫非有计否？孟获言：料诸葛亮弃辎重而去，必因国中有紧急之事：若非吴侵，定是魏伐。故虚张灯火以为疑兵，弃车仗而去也。可速追之，不可错过。
孟获自驱前部，直到西洱河边，望见河北岸上，寨中旗帜整齐如故，灿若云锦；沿河一带，又设锦城。
蛮兵哨见，皆不敢进。
获谓优言：此是诸葛亮惧获追赶，故就河北岸少住，不二日必走矣。遂将蛮兵屯于河岸，又使人去山上砍竹为筏，以备渡河；却将敢战之兵，皆移于寨前面，蜀兵早已入自己之境（凡事不能只知其一,不知其二,顾前不顾后。）。
四壁厢火明鼓响，蜀兵杀到，蛮兵獠丁，自相冲突，孟获大惊，急引宗族洞丁杀开条路，
径奔旧寨。
赵云从寨中杀出，获慌忙回西洱河，望山僻处而走，马岱杀出，孟获只剩得数十个败残
兵，望山谷中而逃。
见南、北、西三处尘头火光，只得望东奔走，方才转过山口，见一大林之前，数十从人，
引一辆小车；车上端坐诸葛亮，呵呵大笑言：蛮王孟获！天败至此，亮已等候多时也！
获大怒，回顾左右言：左右奋力前去，连人带车砍为粉碎！（ 困兽犹斗，何况人乎？）数骑蛮兵，猛力向前。
孟获当先呐喊，抢到大林之前，踏了陷坑，一齐塌倒，大林之内，转出魏延，引数百军来，用索缚定。
诸葛亮招安蛮兵，并诸甸酋长洞丁——此时大半皆归本乡去了，除死伤外，其余尽皆归降。
诸葛亮以酒肉相待，以好言抚慰，尽令放回，蛮兵皆感叹而去。
少顷，张翼解孟优至，诸葛亮诲之言：优兄愚迷，优当谏之。今被亮擒了四番，有何面目再见人耶！
孟优羞惭满面，伏地告求免死，诸葛亮言：亮杀优不在今日，亮且饶优性命，劝谕优兄。
令武士解优绳索，放起孟优，优泣拜而去。
魏延解孟获至，诸葛亮大怒言：获今番又被亮擒了，有何理说！获言：获今误中诡计，死不瞑目！
诸葛亮叱武士推出斩之，获全无惧色（命里有时终须有，命里无时莫强求！），回顾诸葛亮言：若敢再放获回去，必然报四番之恨！
诸葛亮大笑，令左右去获缚，赐酒压惊，就坐于帐中。
诸葛亮问：获尚然不服，何也？获言：获虽是化外之人，不似亮专施诡计，获如何肯服？
诸葛亮言：再放获回去，复能战乎？获言：亮若再拿住获，获那时倾心降服，尽献本洞之物犒军，誓不反乱。
诸葛亮即笑而遣之，获忻然拜谢而去，聚得诸洞壮丁数千人，望南迤逦而行。
兄弟孟优，重整残兵，来与兄报仇，兄弟二人，抱头相哭，诉说前事。
二、五擒孟获