一、逃亡之路
关、张两军皆溃，刘备引数十骑奔回沛城，刘备急唤城上军士放下吊桥（性命攸关之际，做决定一定要慎重）。
吕布随后也到，城上欲待放箭，又恐射了刘备（投鼠忌器，既是保命之法又是攻敌大忌）。
吕布乘势杀入城门，把门将士，抵敌不住，都四散奔避。
吕布招军入城，刘备见势已急，只得弃了妻小（事急从权，但轻易舍弃妻小者，非善类也），穿城而过，匹马逃难。
吕布赶到刘备家中，糜竺向吕布替刘备妻小求情。
吕布念与刘备旧情，令糜竺引刘备妻小，去徐州安置。（凡事留一线，日后好相见）
关、张二人亦各自收得些人马，往山中住扎。
在孙乾建议下刘备投奔曹操，途中绝粮，尝往村中求食。
听说是刘豫州，皆争进饮食（人的名，树的影，有个好名声，好处多多）。
刘安闻豫州牧至，欲寻野味供食，一时不能得，乃杀安妻以食之（为一己之私，以禽兽之法对亲密同类，天诛地灭也）。
刘安骗刘备吃下了安妻之肉，刘备知道后称谢而别（毫无人性之人，即便对己有恩，不除已是恩典，“称谢”则视其为同类也），取路出梁城。
二、戏虎夺城
刘备与曹操相见，具说失沛城、散二弟、陷妻小之事，操亦为之下泪。
听说安杀妻为食之事，操乃令孙乾以金百两往赐之（投其所好，拉拢人心之良方）。
军行至济北，夏侯渊等迎接入寨，言兄夏侯惇损其一目，卧病未痊。
操临卧处视之（亲自慰问有功之人，赢得人心，激励部下，探听虚实，百利无一害），
令先回许都调理。
探得吕布近况后，操即令曹仁引三千兵打沛城，操亲提大军，与刘备来战吕布。
前至山东，路近萧关，泰山寇孙观、吴敦、尹礼、昌 豨领兵三万余拦住去路，操令许褚迎战，许褚奋力死战，四将抵敌不住，各自败走。
操乘势掩杀，追至萧关，布已回徐州，欲同陈登往救小沛，令陈珪守徐州。
陈登临行与珪商定了应对吕布的计策。
陈登向吕布建议：将钱粮移于下邳。
布答应，并将妻小移去，一面令宋宪、魏续保护妻小与钱粮移屯下邳；一面自引军与陈登往救萧关。
到半路，登主动请缨先到关探曹操虚实，布许之，登乃先到关上，陈宫等接见。
登谎称：温侯深怪陈宫等不肯向前，要来责罚。
宫建议：宫等紧守关隘，吕布深保沛城。
陈登表面答应，乘夜连写三封书，拴在箭上，射下关去（双方合作，互通有无，最为关键）。
次日辞了陈宫，陈登来见吕布谎称：关上孙观等皆欲献关，已留下陈宫守把，建议吕布于黄昏时杀去救应。
吕布闻言深信不疑（孤证不立，重大事宜，切不可只听一面之词），便教陈登飞骑先至关上约陈宫为内应，举火为号。
登径往，向宫谎称：曹兵已抄小路到关内，恐徐州有失，宫等宜急回。
宫遂引众弃关而走（军政大事，岂可不加核实，便做决断！生死大事，不可儿戏）。
登就关上放起火来，吕布乘黑杀至，陈宫军和吕布军在黑暗里自相掩杀。
曹兵望见号火，一齐杀到，孙观等各自四散逃避去了。
吕布直杀到天明，方知是计，急与陈宫回徐州，到得城边方知糜竺夺了徐州，布遍寻军中，却不见陈登。
宫劝布急投小沛，布从之，行至半路，见高顺、张辽因陈登之言来救吕布。
布得知大怒，急驱马至小沛，只见小沛城上尽插曹兵旗号，布正待攻城，张飞领兵来战。
布亲自接战，正斗间，曹操亲统大军冲杀前来，吕布料难抵敌，引军东走，曹兵随后追赶。
吕布走得人困马乏，关羽拦截，吕布慌忙接战，背后张飞赶来，布无心恋战，与陈宫等杀开条路，径奔下邳（三十六计，走为上）。
关、张相见，各洒泪言失散之事，两个叙话毕，一同引兵来见刘备，哭拜于地。
刘备悲喜交集，引二人见曹操，便随操入徐州，糜竺接见，具言家属无恙，刘备甚喜。
陈珪父子亦来参拜曹操，操设一大宴，犒劳诸将，宴罢，操嘉陈珪父子之功，加封十县之禄，授登为伏波将军（有功必赏，以小博大）。
三、虎不离山
曹操得了徐州，商议起兵攻下邳。
程昱表示：布今止有下邳一城，若逼之太急，必死战而投袁术（将敌逼至绝境，不智）。布与术合，其势难攻。今可使能事者守住淮南径路，内防吕布，外当袁术（遇大事当防护为先，防范为上）。
操与刘备商量：操当山东诸路；淮南