浮旋转，巴尔德挥刀挡住圆环的碰撞攻击。
而时空却趁机冲上前去，对着巴尔德的腹部就是一拳，紧接着，在衔接回旋踢踢中巴尔德的侧腹，巴尔德被踢得后退捂住自己的肚子，时空没有停下，他召回圆环再次冲上前去，挥动锋利的圆环进行攻击，巴尔德则用刀对撞圆环，双方的武器对抗速度越来越快，攻击迸发出火花。
这时巴尔德吸了口气喷出一只小火球，时空直接用手臂格挡，这个火球瞬间就消散了，在火球消散的瞬间，时空快速的后退。
而巴尔德则继续进攻，深吸一口气吐出大量的火球，时空挥动圆环将发射的火球全部打散，又快速出上前去张开手掌击中巴尔德的腹部，时空使用了一招掌击粉碎将巴尔德击退。
“希望你没有使出全力，因为我也没有。”时空说道。“欢迎来到真我的秘境，魔刃出鞘了！”
随后时空的所有光环全部融合到一起，化身成一把刀刃锋利的武士刀，这把刀带着猩红的颜色，刀刃细长轻薄，却透出一股锋利的气息。
“猩红魔刃，你不是认真的吧？我还是个五百岁的小孩，你冷静点！”巴尔德大吃一惊，他没想到时空居然真的拿出了真本事。
此时巴尔德不断地观察天空，巴尔德心里想到怎么还不到中午呢？只要一到这个时间，那个东西就能使用，必须赶快拖一拖。
于是巴尔德便不断躲闪迂回，时空的进攻越来越猛烈，巴尔德几次都想闪躲，但还是被击中了几下，要不是因为他们这些晶石魔人是经过改造拥有自愈因子，他早就会在时空的攻击中倒下被抬回去了。
巴尔德捂住自己胸前还在流血的伤口，他此时非常愤怒，可他必须忍耐，只要到中午，那个魔法道具才能用。
时间在一分一秒过去，巴尔德此时浑身已经伤痕累累，但他还是强撑着，他必须等时间到来，才能对时空进行反击。
就在这一瞬间，蓝木森林突然刮起了大风，中午的时候不管什么季节，蓝木森林都会刮起风，巴尔德曾经在这里观察过，他知道时间到了。
“终于到了，这个变身石终于可以使用了，时空你就瞧好我的力量吧！”巴尔德说完，便掏出了一块黑色的球形石头，他高举这个球形石头，阳光照射在上面爆发出剧烈的黄色闪光。
“你偷了克维兹的变身石，你就不怕她找你麻烦吗？”见多识广的时空，一眼就认出了巴尔德手上的那个魔法道具。
整个天元星只有克维兹拥有变身石，这变身时是艾尔自达深海领域的水晶矿石打造，克维兹在上面添加了特殊的魔力，只有到中午恒星升到最高点的时候所照射出来的阳光才能启动变身石。
而这块石头将赋予使用者变身的能力，但一次只能变身成一种想象的东西，且只能维持两个小时，巴尔德必须把握好这个机会。
于是巴尔德将石头摔在地上，瞬间爆发出大量的黑雾笼罩巴尔德，黑雾散去后，一个巨大的怪物出现在时空的面前。
巴尔德变成了传说中的奇美拉，有着狮子一样的身体，长着一个羊头和一个狮头，尾巴上还长了一条蛇以及一对巨大的老鹰翅膀。
“时空，你的末日到了，现在就由我奇美拉来消灭你！”奇美拉狮头的怒吼响彻了大片的森林，而在向冰冻湖走去的卡萨一行人也听到了。
“那是什么噪音啊？太吵了！”天魂捂着耳朵说道。
“是从冰冻湖那里传过来的，我们赶快去那看看！”萨拉喊道。
三人组便马上加快自己的步伐，尽快赶往冰冻湖。而在冰冻湖，时空面对合体兽一点都没有害怕，反倒清闲的聊起天来。
“合体兽，想象力真不错。”时空说道。
“你现在求饶还来得及，我可能会让你做我的手下！”奇美拉的羊头说道。
“抱歉，我恐怕不能胜此重任，用膝盖想都会知道，我是绝对不可能答应的！”时空举起猩红魔刀指着奇美拉说道。
“听好了，巴尔德或者说奇美拉，你的一生就像是一张大网一样，如果这张网撒开了你将会失去自由，而不幸的是，撒网的人正是我！”时空说完他的身体发生了变化，头上长出了武士刀状的角，背部升起尖刺和翼膜，身体多出来两只健壮的手臂。
“暴走状态，你很久没有用了，我很想试试看，先接我这招狮子连火！”随后奇美拉的狮子头喷出无数颗带着火的石头，这些石头如流星雨般向时空袭来。