在搞生产。
对外，越国年年向吴国进贡，不过很多财宝都落到了伯嚭的口袋李，伯嚭因此也常在夫差旁边说越国的好，逐渐的夫差就放松了警惕，准备开始享乐了。伯嚭投其所好，建议其修筑大型娱乐会所。文种听说此事后，建议勾践赶紧向吴国进献大量木材，给他们拿去盖会所，让他们劳民伤财。夫差得到木材后，果然大兴土木，修建了姑苏台，弄得吴国民怨四起。
劳民伤财还不够，范蠡建议勾践找个角色美女去消磨夫差的意志。勾践派人找遍了全国，最后在一个小乡村发现了西施，我国古代四大美女之一。西施有沉鱼落雁的美貌，范蠡非常满意，将其送往吴国献给夫差，同去的还有西施的妹妹，郑旦，也是个美女。据说将西施送给夫差前，范蠡就和西施谈恋爱了。西施、郑旦到吴国后，夫差眼睛都看直了，他从来没见过这么美的女子，很快就陷入到了她们的温柔乡里。
不久后，越国谷物歉收，文种建议勾践向吴国借粮，抽空吴国的库存，文种又通过贿赂伯嚭，让伯嚭帮忙说话，夫差不顾伍子胥的劝诫，同意借粮。次年，越国粮食大丰收，文种挑选了颗粒饱满的粮食种子，故意蒸熟了还给吴国。夫差还觉得越国真讲信用，没想到这些种子种下去后颗粒无收，他以为是气候、土地的关系，就这样吴国的粮库被耗大半。
因为伯嚭的贪欲，越国得以喘息，吴国则逐渐陷入危险境地。伯嚭这时候怕的不是越国来打，而是怕伍子胥。伍子胥是一个刚正的人，伯嚭害怕自己通敌卖国的事情迟早要暴露，就萌生了一个念头，除掉伍子胥，伍子胥想不到有一天会被曾经救助过的朋友所害。