臣安敢不竭股肱之力，效忠贞之节，继之以死乎！”
说完，叩头流血。
刘备看了眼赵云，又叮嘱道：“朕与卿于患难之中，相从到今，不想于此地分别。卿可想朕故交，早晚看觑吾子，勿负朕言。”
赵云也哭道：“臣敢不效犬马之劳！”
刘备就此驾崩，寿六十二岁。
回到成都，刘禅继位，改元建兴。
封诸葛亮为武乡侯，益州牧。
刘备谥号昭烈皇帝。
曹丕知道刘备死了，又兴大军来攻。
又被孙刘联合大败。
此战张辽身死。
接下来又是一段时间的休养生息，诸葛亮总领朝政，事无大小，皆亲自决断。两川之民，夜不闭户，路不拾遗。又幸连年大熟，米满仓，财满库，军需器械应用之物，无不完备。
直到建兴三年，蛮王孟获起兵犯境。
诸葛亮火烧藤甲兵，七擒孟获，最终收服其心。
建兴四年，曹丕死，传位于曹睿。
曹睿登基，曹丕谥号文皇帝。
封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。
其馀文武官僚，各各封赠。大赦天下。
时雍、凉二州缺人守把，司马懿上表乞守西凉等处。
曹睿从之，遂封懿提督雍、凉等处兵马，领诏去讫。
成都那边，诸葛亮收到消息后有些忧虑，道：“曹丕已死，孺子曹睿即位。馀皆不足虑，司马懿深有谋略，今督雍、凉兵马，倘训练成时，必为蜀中之大患。不如先起兵伐之。”
马谡出了个离间计，让司马懿慌乱了好一阵，最后被削去了兵权，回家种地去了。
诸葛亮大喜：“司马懿既去，大事可成矣。”
次日，刘禅早朝，诸葛亮出班，上《出师表》一道。